Trop de temps consacré aux mises à jour CRM, offres, e-mails de suivi et rapports.
Formation pratique Microsoft 365 Copilot pour les équipes commerciales
La vente avec Microsoft 365 Copilot
Une formation pratique pour préparer les rendez-vous, personnaliser les messages, traiter les objections et assurer le suivi commercial avec Microsoft 365 Copilot, tout en gardant la validation humaine.
processus commercial encadré
De la source approuvée à l’action commerciale validée
1
Source approuvéeInformations client, produit, CRM, réunion, offre ou portefeuille d’opportunités actuelles
→2
Méthode de formulation des consignesRôle, Contexte, Objectif et Complexité
→3
Support de brouillonSynthèse, e-mail, argumentaire commercial, offre, modèle ou liste d’actions
→4
Validation humaineVérifier faits, hypothèses, ton, consentement, prix, marge et engagements
→5
Action commercialeProspection, réunion, offre, négociation ou suivi autorisé
Le professionnel de la vente reste responsable
Copilot peut préparer des brouillons, questions, synthèses et scénarios. Il ne doit pas profiler seul, qualifier des prospects, approuver prix ou remises, engager des termes contractuels ou conclure une vente.
TraçabilitéSéparer faits source, hypothèses et affirmations commerciales factuelles
ÉthiqueAucun profilage, tromperie, pression ou traitement discriminatoire
AutoritéAucune tarification, remise, contractualisation, validation ni conclusion de vente autonome.
En bref
À savoir avant de choisir cette formation
Une journée pratique pour les équipes commerciales : recherche client traçable, préparation DISC et SPIN, argumentaires SIMAC, BATNA, traitement des objections, offres, analyse du portefeuille d’opportunités commerciales et suivi.
- Pour
- Les professionnels vente ont besoin d’un processus répétable de préparation et suivi. · Les responsables de compte ou responsables du développement commercial travaillent dans plusieurs applications Microsoft 365.
- Format
- Environ sept heures, avec un contenu adapté à votre équipe
- Langues
- Français, néerlandais ou anglais
- Outils principaux
- Microsoft 365 Copilot Chat, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams, Microsoft 365 Copilot Notebooks, Agent Builder
- Ce que les participants sauront faire
- Rechercher clients et prospects de manière plus structurée. · Préparer un aperçu Know Your Customer avec des sources traçables.
- Accès
- Fonctionnalités et licences selon votre environnement Microsoft 365
- Validation humaine
- Les participants vérifient les résultats ; les décisions engageant la responsabilité restent prises par des personnes
WorkWithAI
Sources et notes produit
Sources primaires utilisées pour les informations produit, la protection des données et l’encadrement de cette page.
- Fonctionnement de Microsoft 365 Copilot ↗Microsoft Learn · 2026-07-22
- Sécurité de Microsoft 365 Copilot ↗Microsoft Learn · 2026-07-22
- Aide et apprentissage Microsoft 365 Copilot ↗Microsoft Support · 2026-07-22
Le défi
Le travail vente est fragmenté entre informations clients, communication, offres et suivi.
Il ne s’agit pas d’un vendeur autonome, mais un processus répétable qui améliore préparation, traçabilité et revue tout en maintenant la vente éthique et le jugement professionnel.
Les rendez-vous clients commencent avec une préparation insuffisante.
Les informations clients sont dispersées entre e-mails, documents, réunions et feuilles de calcul.
La recherche sur les prospects manque de méthode cohérente pour les sources et questions.
Les besoins et objections ne sont pas structurés avant la conversation.
Les textes commerciaux et offres sont recréés de manière répétitive.
Les hypothèses de portefeuille d’opportunités, prévisions, objectifs et marges sont difficiles à contrôler.
Les bilans, responsables et prochaines étapes sont documentés de façon incohérente.
Il reste trop peu de temps pour la relation, la négociation et une conclusion de la vente réfléchi.
Résultat souhaité
Préparer le travail client plus systématiquement sans déléguer les décisions commerciales.
Les résultats dépendent des sources, du contexte client, du consentement, des droits, des compétences commerciales, des licences, de la politique commerciale et du jugement humain.
Rechercher clients et prospects de manière plus structurée.
Préparer un aperçu Know Your Customer avec des sources traçables.
Utiliser DISC uniquement comme hypothèse prudente de préparation de communication.
Préparer des questions SPIN pour explorer les besoins avec respect.
Structurer un argumentaire commercial selon SIMAC.
Préparer BATNA, marge de négociation et éléments négociables pour validation par une personne habilitée.
Anticiper les objections probables et rédiger des réponses respectueuses.
Rédiger des e-mails de prospection, suivi et accompagnement d’offre cohérents.
Préparer offres, scripts et présentations plus efficacement.
Analyser plus clairement portefeuille d’opportunités, prévisions, objectifs et marges.
Centraliser un dossier client et prototyper un assistant commercial encadré.
Méthodologies de vente éprouvées
Six cadres de préparation avec limites éthiques et d’autorité explicites.
Chaque méthodologie montre son objectif, ses sources, le support Copilot, le livrable, le contrôle humain et la limite principale.
Rapport Know Your Customer (KYC)
Structurer un aperçu client délimité à partir de sources traçables.
KYC de travail relié aux sources et liste de questions ouvertes.DISC
Préparer des hypothèses de communication sans diagnostiquer une personne.
Fiche de préparation de communication.SPIN
Préparer des questions qui explorent les besoins avec transparence.
Ensemble de questions de découverte validé.SIMAC
Structurer un argumentaire commercial clair autour d’un contexte client vérifié.
Structure de argumentaire commercial revue et liste de preuves.BATNA
Préparer alternatives et limites de négociation pour validation par une personne habilitée.
Tableau BATNA et préparation de négociation revus.Traitement des objections
Préparer des réponses respectueuses aux obstacles probables.
Playbook de réponses aux objections.Copilot dans le cycle vente
Utiliser l’application adaptée à la tâche vente.
Disponibilité, licences, déploiement, accès aux données et contrôles administratifs doivent être confirmés pour l’organisation.
Microsoft 365 Copilot Chat
KYC, hypothèses DISC et SPIN, SIMAC, BATNA, éléments négociables, traitement des objections et synthèse.
Vérifier sources, droits, dates, hypothèses et affirmations factuelles ; le ancrage dans des sources approuvées dépend de la licence et de la configuration.
Outlook
E-mails de prospection, suivi, accompagnement d’offre et réponse.
Contrôler consentement, prospection légitime, destinataires, ton, affirmations factuelles, pièces jointes et préférences avant envoi.
Word
Offres, propositions commerciales, scripts, résumés et réécritures.
Word n’approuve pas juridiquement ou commercialement les offres ; auteurs et relecteurs autorisés restent responsables.
Excel
Analyse portefeuille d’opportunités, chiffre d’affaires, objectifs, marges et prévisions.
Vérifier formules, unités, sources, définitions, scénarios et autorité ; aucune décision autonome de prévision ou tarification.
PowerPoint
présentations commerciales, présentations clients, démos produit et slides de synthèse.
Contrôler faits, affirmations factuelles, accessibilité, confidentialité, adéquation client et approbation du orateur.
Teams
Bilans commerciaux, notes de réunions clients, actions, responsables et prochaines étapes.
Contrôler transcriptions, attribution, consentement, décisions, données sensibles, accès et rétention.
Microsoft 365 Copilot Notebooks
Centraliser sources liées au compte client, informations produit, fiches d’argumentaire, notes et matériel d’offre sélectionnés.
Maintenir propriétaire, droits, actualité, version, périmètre et accès selon le principe du besoin d’en connaître.Agent Builder
Prototyper un assistant KYC, assistant d’offre ou coach de traitement des objections.
Aucune autorité de profilage, tarification, remise, approbation, contrat, décision client ou conclusion de la vente ; gouvernance et tests requis.Objectifs d’apprentissage
Compétences commerciales pratiques dans une formation d’une journée.
La formation soutient la préparation et la revue ; elle ne promet ni maîtrise complète de la vente, ni revenu garanti, ni meilleure conversion, ni certification.
Écrire des prompts selon Rôle, Contexte, Objectif et Complexité.
Structurer un Rapport Know Your Customer (KYC) avec des sources traçables.
Utiliser DISC uniquement comme hypothèse de préparation de communication.
Préparer des questions SPIN pour une analyse respectueuse des besoins.
Structurer un argumentaire commercial selon SIMAC.
Préparer BATNA, marge de négociation et éléments négociables pour validation par une personne habilitée.
Anticiper les objections et formuler des réponses respectueuses.
Rédiger des e-mails de prospection, suivi et réponse dans Outlook.
Créer offres, propositions et scripts de vente dans Word.
Réécrire des textes commerciaux dans différents tons.
Analyser portefeuille d’opportunités, prévisions, objectifs et marges dans Excel.
Construire présentations commerciales et présentations clients dans PowerPoint.
Générer bilans, responsables et actions dans Teams.
Centraliser un dossier client délimité dans Microsoft 365 Copilot Notebooks.
Prototyper un assistant vente cadré avec Agent Builder.
Appliquer confidentialité, RGPD, règles ePrivacy et de protection des données applicables à la prospection électronique, vente éthique et jugement humain.
Programme de la journée
De la recherche client encadrée à un assistant commercial encadré.
Accueil : Microsoft 365 Copilot et Règles d’or
Méthode de formulation des consignes : Rôle, Contexte, Objectif et Complexité
Outlook : e-mails de prospection, suivi et réponse
Microsoft 365 Copilot Chat : Rapport Know Your Customer (KYC) et recherche prospect
Pause déjeuner
Méthodologies vente : DISC, SPIN, SIMAC et BATNA avec Copilot
Microsoft 365 Copilot Chat : éléments négociables et traitement des objections
Word et Excel : offres, scripts de vente et analyse portefeuille d’opportunités
PowerPoint et Teams : présentations commerciales et bilans vente
Microsoft 365 Copilot Notebooks et Agent Builder : dossier client et assistant vente
Wrap-up, plan d’action et Q&A
Usage responsable et gouvernance
Confidentialité, consentement, validation des sources et jugement humain restent visibles.
Copilot soutient la préparation. Les professionnels autorisés restent responsables du traitement client, de la prospection, des affirmations factuelles, prix, remises, marges, termes, engagements et conclusion de la vente.
Cette formation ne fournit pas de conseil juridique, protection des données, psychologique ou conformité et ne formule aucune garantie absolue de sécurité ou RGPD.
Minimiser les données et appliquer le moindre privilège.
Utiliser uniquement des sources client, CRM, offre et produit approuvées.
Séparer les données de démo, test et production.
Maintenir à jour les sources, leur responsable et leur version.
Qualifier besoins, préférences et objections inférés comme hypothèses.
Valider profils clients, argumentaires commerciaux, offres et prévisions avant usage.
Protéger données personnelles, prix, marges et stratégie commerciale.
Appliquer RGPD, règles ePrivacy et de protection des données applicables à la prospection électronique, consentement et règles de prospection de l’organisation.
Éviter biais et stéréotypes dans la préparation client ou DISC.
Ne pas utiliser de pratiques trompeuses, agressives, manipulatrices ou discriminatoires.
Revoir commercialement et juridiquement offres et communications engageantes.
Journaliser et gouverner les assistants vente réutilisables.
faire remonter vers juridique, protection des données, conformité, Faire remonter les questions au service juridique, à la protection des données, à la conformité, à la direction commerciale, à la finance, à l’IT ou à la sécurité., finance, IT ou sécurité.
Utiliser seulement des données client fictives, anonymisées ou explicitement approuvées dans les démos publiques.
Laisser les décisions finales aux professionnels autorisés.
Public et adéquation
Pour les équipes commerciales qui veulent utiliser Microsoft 365 Copilot de manière pratique et encadrée.
Adapté si
Les professionnels vente ont besoin d’un processus répétable de préparation et suivi.
Les responsables de compte ou responsables du développement commercial travaillent dans plusieurs applications Microsoft 365.
Les managers vente veulent garder validation des sources et revue humaine explicites.
Les équipes customer success ou account ont besoin de dossiers, bilans et prochaines étapes cohérents.
L’organisation peut fournir des données d’exercice approuvées ou fictives.
Moins adapté si
Une introduction complète à l’IA pour débutants est nécessaire.
Une formation CRM complète ou administrateur Microsoft 365 est attendue.
Une certification de profilage psychologique ou DISC est attendue.
Un cours juridique contrats ou une certification complète des méthodes vente est nécessaire.
L’organisation attend un système automatisé de notation des prospects, de tarification ou de conclusion des ventes.
L’organisation veut remplacer connaissance client, management ou revue juridique.
Un revenu, une conversion, une marge ou des deals gagnés sont garantis.
La manipulation, la tromperie ou l’influence non désirée sont l’objectif.
Arnaud Llamas BravoFondateur et formateur, WorkWithAI
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Votre formateur
Arnaud Llamas Bravo
Clair.Pratique.Humain.
Depuis janvier 2024, j’ai formé plus de 8 500 professionnels. J’accompagne les personnes et les organisations dans le développement des compétences nécessaires pour utiliser l’IA de manière concrète et efficace. Grâce à une approche résolument pratique, chaque participant repart avec des outils et des idées immédiatement applicables.
J’anime des formations trilingues — en français, néerlandais et anglais — adaptées à différents domaines, notamment le recrutement, les ressources humaines, l’éducation, le marketing et la vente. Ma mission est de rendre l’IA accessible et utile, afin d’améliorer concrètement les pratiques de travail et d’obtenir des résultats mesurables.
Grâce à des collaborations avec des organisations renommées telles que Proximus, Honda et le Gouvernement flamand, ainsi qu’à la création de formations sur mesure pour divers secteurs, j’associe une expérience terrain à une connaissance approfondie du potentiel de l’IA.
8 500+ professionnels formés247 témoignages vérifiésFormation en français, néerlandais et anglais
Informations pratiques
Faits confirmés et dépendances de publication
- Durée
- Une journée complète d’environ sept heures avec pause déjeuner
- Format
- Interactif et pratique
- Public
- Professionnels vente, responsables de compte, responsables du développement commercial, vente managers et équipes commerciales
- Applications
- Word, Excel, Microsoft 365 Copilot Chat, PowerPoint, Teams, Outlook, Microsoft 365 Copilot Notebooks et Agent Builder
- Méthodologies
- rapport KYC, DISC, SPIN, SIMAC, BATNA et traitement des objections
- Ordinateur et accès
- Un ordinateur et un accès Microsoft 365 Copilot actif approprié sont recommandés ou requis ; les exigences exactes doivent être confirmées
- Prérequis
- Aucune connaissance technique préalable requise
- Données d’exercice
- Uniquement des données client fictives, anonymisées ou explicitement approuvées, selon la politique de l’organisation
Questions fréquentes
Questions pratiques, licence et vente responsable
À qui s’adresse cette formation vente ?
Aux professionnels vente, responsables de compte, responsables du développement commercial, vente executives, vente managers, équipes commerciales et équipes customer success ou account. responsables de comptes / responsables du développement commercial
Faut-il des connaissances techniques ou vente ?
Aucune connaissance technique n’est nécessaire. La connaissance des clients, produits et du processus commercial de l’organisation aide à appliquer les exercices.
Quelle licence Microsoft 365 Copilot est nécessaire ?
Les exigences dépendent des exercices, de la configuration de l’environnement Microsoft 365, des conditions de licence et du déploiement. Elles doivent être confirmées avant inscription ou animation.
Peut-on participer sans accès Copilot actif ?
Une participation passive peut être possible, mais les exercices pratiques peuvent nécessiter un accès adapté. Confirmez la configuration à l’avance.
Puis-je travailler avec mes propres données clients ou cas ?
Uniquement si la politique, la confidentialité, le consentement et les droits le permettent. Des données fictives, anonymisées ou explicitement approuvées sont préférables.
Comment protéger les données clients, prix et deals ?
Appliquer minimisation, moindre privilège, sources approuvées, classification et partage restreint. Ne pas placer de données confidentielles dans les formulaires publics ou démos.
Copilot peut-il profiler automatiquement prospects ou clients ?
Non. Il ne doit ni inférer ni décider personnalité, intention, maturité d’achat ou traitement. Toute hypothèse exige preuve, prudence et revue humaine.
DISC est-il une analyse objective de personnalité ?
Non. Dans cette formation, DISC est seulement un cadre prudent de préparation de communication, pas un diagnostic ou une évaluation objective.
Quelle est la fiabilité d’un rapport KYC ?
Elle dépend de l’exactitude, de l’actualité, des droits et de l’interprétation des sources. Il ne s’agit pas d’une vérification préalable complète et l’account team doit le revoir.
Copilot peut-il approuver offres, prix ou remises ?
Non. Il peut structurer des informations approuvées, mais offres, prix, remises, marges, termes et engagements nécessitent une revue commerciale, finance et juridique autorisée.
Quel est le rôle de la validation humaine ?
Les professionnels autorisés vérifient contexte client, consentement, affirmations factuelles, preuves, ton, prix, marges, termes et pertinence de chaque action commerciale.
Quelle différence entre Copilot Chat, Notebooks et Agent Builder ?
Copilot Chat soutient recherche et brouillon ; Microsoft 365 Copilot Notebooks concentre le travail sur des références sélectionnées ; Agent Builder crée des assistants cadrés. Accès et capacités dépendent de la licence et de la configuration.
Vais-je construire un assistant vente ?
Le programme contient un prototype délimité. La production exige sources approuvées, responsable, tests, contrôles d’accès, logging, cycle de vie et escalade.
La formation peut-elle être donnée en entreprise ou adaptée ?
Le format et l’adaptation doivent être convenus et approuvés ; la page publique n’invente pas de détails commerciaux non confirmés.
Ce qu’en disent les participants
Des acquis pratiques, directement transférables au travail.
Les participants apprécient la clarté, l’énergie et l’application immédiate de chaque formation WorkWithAI.
Position du témoignage: 1–1 sur 6
50 témoignages sélectionnésSélectionnés parmi 247 témoignages approuvés issus de formations pratiques sur l’IA et CopilotVoir la source publique ↗
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Une journée pratique pour les équipes commerciales et les responsables d’offres : recherche client, analyse des appels d’offres (RFP), conformité, rédaction, prix et suivi, avec contrôle humain.
✓Responsables des offres✓Équipes commerciales✓Responsables du développement commercial
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✓Dirigeants✓Commerciaux✓Achats
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Une journée pratique sur la stratégie de contenu, les personas, le SEO, les blogs, les réseaux sociaux, les visuels, l’e-mailing et les rapports KPI.
✓Marketeurs✓Équipes de communication✓Responsables de contenu
Rédigé et vérifié par Arnaud Llamas Bravo · Dernière révision : 27 juillet 2026